(주)아이티센씨티에스 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 최저 조정가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조에 따른 산정가액(4,276원)이 액면가액(5,000원) 미만이므로, 상법 및 본 사채 조건에 따라 액면가액을 최저 조정가액으로 함.

[발행회사의 기한의 이익 상실]

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 사채권자의 별도의 최고 또는 통지 없이도 본 사채의 미상환 총액에 관하여 기한의 이익을 상실하고 해당 사채의 미상환원금(전자등록금액) 및 이에 대한 사채 발행일로부터 기한이익 상실 사유가 발생한 날까지 연단리 2.0%의 이율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한의 이익이 상실된 날의 익영업일까지 사채권자에게 지급하여야 한다. 발행회사는 기한의 이익이 상실된 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자에게 이를 즉시 통지하여야 한다.
가.  발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나.  발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다.  발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우
라.  발행회사가 정당한 사유없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
마.  발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때, 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되는 경우 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
바.  발행회사의 보통주가 관리종목 지정 또는 코스피 시장에서 상장 폐지되거나 상장폐지를 위한 실질심사가 진행될 경우로 개장일 기준 5일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
사.  “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”에 따른 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
아.  본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 때
자.  발행회사가 본 계약 체결일 현재 폐지되어 있는 구 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차의 개시(해당 회사가 주채권은행에 대하여 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차의 개시를 신청)와 유사한 법령상 절차(향후 구 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제 개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시가 있는 것으로 객관적으로 판단되는 경우.
차.  발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때 (본 계약에서 정한 본 사채 금액 납입 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함)
카.  본 사채 이외의 발행회사의 채무(상거래채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
타.  발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 연결기준 총자산의 30% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우
파.  발행회사가 발행회사의 재산 및 자산의 전부 또는 본질적인 연결기준 자산총액의 30% 이상을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용한 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.
하.  발행회사의 불법행위로 인해 최근 사업년도말 연결기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 손실이 발생한 경우
거. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등으로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우 또는 사기, 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
너. 제6조의 발행회사의 진술 및 보장, 본 계약서 및 첨부서류에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.
더. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 최근 사업연도말 연결 기준 매출액의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.
러. 본 사채 납입금을 본 계약 제3조 제15항에서 규정한 사용 용도 또는 사채권자의 사전동의에 따라 변경된 사용 용도 외로 사용한 경우
머. 발행회사가 본 사채 납입 완결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우
버. 허위, 위·변조 또는 고의로 부실자료를 제출하여 인수인의 채권보전에 중대한 손실을 유발하는 경우
서. 상기 각호 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 사채권자에게 재산적 손실을 야기하였을 경우

주1) 상기 '발행결정 전 후 6개월이내 거래내역 및 계획'은 당기 1월~6월 거래실적을 기재하였습니다.

* 본 전환사채 발행을 통한 조달자금 전액(5,000백만 원)은 당사의 KB국민은행 일반자금대출(총 약정금액 10,000백만 원, 만기 2027.06.27)의 일부 채무 상환 용도로 사용될 예정입니다.