주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 8 월 2 일 | |
| 회 사 명 : | 롯데관광개발주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김한준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동) | |
| (전 화) 064-907-1234, 1577-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.lottetour.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김 홍 균 |
| (전 화) 02-398-2936 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8-1 | 종류 | 무기명식 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 11월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 11월 29일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 70,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 02일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 43,536,500,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 31일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 50 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 12,762 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 롯데관광개발 주식회사 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,742,516 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.33 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 11월 29일 | ||||
| 종료일 | 2026년 11월 23일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액과 아래 조기상환청구권(Put-option)에관한 인수계약서 및 변경합의서 상 수익률 124.39% 를 적용하여 계산하였습니다.
- '8. 취득금액'의 '지급(예정)일'은 휴일인 경우 익영업일로 계산합니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option):
인수인은 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날인 2024년 11월 29일 및 3년 9개월이 되는 날인 2025년 8월 29일과 4년 9개월이 되는날인 2026년 8월 29일에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 인수인은 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이8홀딩스 유한회사 | - | - | - | 35,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엔브이8홀딩스 유한회사 |
2 | 이현주 | - | - | - | 엔브이메자닌플러스 사모투자합자회사 |
55.7 |
| - | - | - | - | 엔브이글로벌코리아 메자닌사모투자합자회사 |
44.3 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 70,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -2,039 |
| 자본총계 | 70,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 70,452 | 감사의견 | - |