■ 국내 최대 수준의 의료 인프라와 데이터 보유한 ERM업체로, ERM(전자의무기록) 공급 뿐만 아니라 의료데이터, 유통, 환자 플랫폼을 아우르는 의료 생태계를 유기적으로 구축한 기업
■ 투자포인트는 1) ‘의사랑’ EMR에 AI와 클라우드 적용에 따른 사업모델 고도화와 2) 비용 효율화 및 사업 포트폴리오 변화를 통한 수익성 개선 기대
■ 2026년 매출액 2,076억원(+5.0%YoY), 영업이익 108억원(+43.5%YoY)으로 추정. 현재 동사의 2026년 예상 PBR은 1.1배로 밸류에이션 하단 위치. 주가 리레이팅의 핵심 변수는 사업모델 전환에 따른 지속 가능 ROE 개선 여부임