매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 매도하기보단 배당 감안한 중/장기 매수 추천
LGU+에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 20,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 2분기에 이어 3분기에도 우수한 실적을 기록할 것으로 전망됨에 따라 2026년 연간 높은 연결 영업이익 성장 가능성이 높아졌고, 2) 양호한 실적 전망을 바탕으로 2027년도엔 다시 주주환원 증대 기대감이 높아질 전망이며, 3) 조만간 정책 금리 상승이 마무리되고 시중 금리가 하락 전환하면서 연말 이후 4.8%에 달하는 기대배당수익률이 매력적으로 인식될 수 있을 것이기 때문이다. 당장 특별한 재료가 부각될 수 있는 상황은 아니지만 국내 주식 시장이 강한 상승 탄력을 나타나고 있지 않은 점을 감안하면 차라리 매도하기 보단 2027년 초까지 LGU+ 보유 또는 배당을 염두에 둔 신규 매수 진입을 추천한다.