전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 11 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-05-31 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,215 | ||
| 만기일 | 2027-05-31 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,078,305,398 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-07-16 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득 2. 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자본 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 발행회사는 2024년 05월 30일 제11회차 전환사채 발행을 결정하였으며, 최초 전환가액은 632원이었습니다. 이후 2024년 12월 31일 시가하락에 따른 전환가액 조정에 따라 443원으로 조정되었습니다. 또한 2026년 03월 06일 개최된 주주총회에서 주식병합 안건이 승인되었으며, 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 전환가액은 443원에서 2,215원으로 조정되었습니다. 2. 상기 2항 중 '사채 취득금액'은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. 3. 상기 2항 중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-30 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-31 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시)(제11회차) 2024-12-31 전환가액의조정(제11회차) 2026-03-06 주식병합결정 2026-05-06 주식병합결정 |
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