(주)우리기술 전환사채권발행결정(제20회차)

무기명식 무보증 사모 전환사채

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행후 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

케이비증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

2,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

400,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

600,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

1,400,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

200,000,000

중소기업은행

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

3,000,000,000

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

900,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

1,100,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

800,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

1,100,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)

1,500,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)

230,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)

140,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)

70,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)

80,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)

750,000,000

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드24의 신탁업자 지위에서)

730,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드25의 신탁업자 지위에서)

1,500,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드26의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드27의 신탁업자 지위에서)

2,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드28의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드29의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드30의 신탁업자 지위에서)

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드31의 신탁업자 지위에서)

250,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드32의 신탁업자 지위에서)

1,750,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드33의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드34의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

중소기업은행

(본건 펀드35의 신탁업자 지위에서)

2,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드36의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드37의 신탁업자 지위에서)

500,000,000

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드38의 신탁업자 지위에서)

1,500,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드39의 신탁업자 지위에서)

1,400,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드40의 신탁업자 지위에서)

1,300,000,000

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드41의 신탁업자 지위에서)

800,000,000

1,000,000,000