이익 레벨업, 다음은 주가 정상화 차례

수주잔고 2조원, 이익률은 이미 두 자릿수

1H26 영업이익률 14.2%로 2023년 고판가 수주물량의 이익 기여를 확인. 주가는 회계 이슈 여진과 원재료 상승 우려로 연초 대비 반토막 났으나, 2조원의 수주잔고와 마진 레벨은 훼손되지 않음. 2026년 PER 6배는 과도한 할인으로 밸류 정상화가 뒤따를 국면으로 판단