정 정 신 고 (보고)
| 2026년 02월 11일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 납입일 조정 및 전환가액의 조정 |
2026년 02월 23일 | 2026년 02월 11일 |
| 11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주) - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%) |
1,092 4,587,912 10.92 |
1,090 4,596,330 10.94 |
|
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (정정 전) | (정정 후) |
(정정 전)
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
본 사채로 인해 발행되는 신주로 인해 전환시 최대주주가 변경 될 수 있습니다.
가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 26년 01월 26일에 권면금액 100억원을 매도 진행중이며, 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액에 대하여 재매각을 진행하고자 하는 내용입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 (잔금지급일) |
매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 취득금액 | ||
| 제3회 | 2026.02.23 | 15,010,000,000 | 15,096,235,534 |
| 합 계 | 15,010,000,000 | 15,096,235,534 | |
(*1) 본 전환사채 재매각 건은 당사가 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면총액 150억원1천만원 중 권면금액 100억원을 2026년 02월 10일 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다. 이후 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액은 잔금지급일에 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다.
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 양 수 인 | 매도대상 사채 | |||
| 권면금액 | 매도금액 | 계약금 (2026.02.02 이내) |
잔금 (2026.02.23 이내) |
||
| 제3회 | 트루노던 투자조합 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 |
| 합 계 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 | |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
(정정 후)
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 2026년 02월 10일에 권면금액 100억원을 매도하고, 잔여 권면금액 50억1천만원을 재매각하고자 하는 사항입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 (잔금지급일) |
매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 취득금액 | ||
| 제3회 | 2026.02.10 | 10,000,000,000 | 15,082,213,041 |
| 제3회 | 2026.02.11 | 5,010,000,000 | |
| 합 계 | 15,010,000,000 | 15,082,213,041 | |
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 양 수 인 | 매도대상 사채 | |||
| 권면금액 | 매도금액 | 계약금 (2026.02.02 이내) |
잔금 (2026.02.23 이내) |
||
| 제3회 | 트루노던 투자조합 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 |
| 합 계 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 | |
* 상기 매도대상 사채의 잔금은 2026년 02월 11일 납입 완료 되었습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 02월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파라텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박 선 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) | |
| (전 화)02-3780-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.paratech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 박 선 기 |
| (전 화) 02-3780-8700 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 12월 12일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 12월 12일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,010,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
15,010,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 15,096,235,534 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 상호협의에 의함 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,340,249,180 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 02월 11일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,090 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 파라텍 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,596,330 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.94 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 12일 | ||||
| 종료일 | 2027년 11월 12일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 2026년 02월 11일에 권면금액 100억원을 매도하고, 잔여 권면금액 50억1천만원을 재매각하고자 하는 사항입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 (잔금지급일) |
매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 취득금액 | ||
| 제3회 | 2026.02.10 | 10,000,000,000 | 15,082,213,041 |
| 제3회 | 2026.02.11 | 5,010,000,000 | |
| 합 계 | 15,010,000,000 | 15,082,213,041 | |
[매도대상 사채의 만기전 매도내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 (잔금지급일) |
매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 매도금액 | ||
| 제3회 | 2026.02.10 | 10,000,000,000 | 10,359,180,000 |
| 합 계 | 10,000,000,000 | 10,359,180,000 | |
나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 양 수 인 | 매도대상 사채 | |||
| 권면금액 | 매도금액 | 계약금 (2026.02.02 이내) |
잔금 (2026.02.23 이내) |
||
| 제3회 | 트루노던 투자조합 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 |
| 합 계 | 5,010,000,000 | 5,340,249,180 | 534,024,918 | 4,806,224,262 | |
* 상기 매도대상 사채의 잔금은 2026년 02월 11일 납입 완료 되었습니다.
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 '의결권 있는 발행주식총수'의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트루노던 투자조합 |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,010,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 트루노던 투자조합 |
2 | 문현민 | 50 | - | - | 문현민 | 50 |
| - | - | - | - | 전예리 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*1) 2025년 12월 08일 신설 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| - | - | 문현민 | 50 | - |
| - | - | 전예리 | 50 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |