자기 전환사채 만기전 취득 결정
【매도자에 관한 사항】
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021-08-12 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026-08-12 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 200,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,250,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-04-14 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,250,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-05-12 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 14,297 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 367,209 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.42 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022-08-12 | ||||
| 종료일 | 2026-07-12 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 23,750,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제7회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1)발행총액: 200,000,000,000원 2-1)기전환된 총액: 12,479,407,000원 2-2)기취득(소각)한 총액: 158,520,593,000원 3)금번 취득 전 잔액: 29,000,000,000원 4)금번 취득할 총액: 5,250,000,000원 5)취득 후 잔액: 23,750,000,000원 -'12.전환에 관한 사항'중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다. -본 취득은 전환사채 인수계약서 상 상환청구권 행사스케쥴에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
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