주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 27일 | |
| 회 사 명 : | 네이버 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 수 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로95 NAVER 1784 | |
| (전 화) 1588-3830 | ||
| (홈페이지)http://www.navercorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김 희 철 |
| (전 화) 1588-3830 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,241,564 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 156,977,585 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 1,480,899,838,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 204,500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 204,276 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 10월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 11월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 24일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모, 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
* 상기 '1. 신주의 종류와 수' 및 '4. 자금조달의 목적(기타자금)'에 기재된 발행주식수 및 원화 조달금액은 이사회결의일 전일 기준 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율(1,480.9원/USD)을 적용하여 산정한 잠정치임
* 신주인수계약에 따른 총 인수대금은 미화 10억달러이며, 최종 발행주식수는 신주인수계약에서 정한 환율 기준시점('Measurement Date')의 원/달러 시장평균환율, 즉 납입일의 4영업일 전 서울시간 오후 4시경 Bloomberg 'KFTC18' 화면에 게시되는 서울외국환중개(주) 시장평균환율(납입일의 3영업일 전 서울외국환중개(주)가 고시하는 매매기준율과 동일)로 총 인수대금을 원화로 환산한 금액을 1주당 발행가액(204,500원)으로 나눈 후 1주 미만의 단수를 절사한 주식수로 확정되며, 최종 조달금액은 확정된 발행주식수에 1주당 발행가액을 곱한 금액임
* 상기에 따라 최종 발행주식수 및 조달금액이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 지체 없이 정정공시할 예정임
가. 개요: 본 유상증자의 결정은 인수인 NVIDIA Corporation과 발행인 네이버 주식회사 간 2026년 07월 24일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항입니다. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 이사회 결의일인 2026년 7월 24일 기준입니다.
나. 선결조건: 본 유상증자는 당사가 본 유상증자에 따라 조달한 자금을 제외하고, AI Factory 사업 확장에 사용하기 위한 최소 90억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라를 확보하는 것을 선결조건으로 하고 있습니다.
다. 상기 납입일 및 신주의 상장 예정일은 선결조건의 충족을 감안한 계약서상 최대 기한이며 동 기한은 연장될 수 있습니다. 아울러 '나. 선결조건'의 충족은 해당 기한보다 빠르게 충족 될 것으로 예상되며, 납입일과 신주의 상장 예정일이 확정될 경우 재공시하도록 하겠습니다.
라. 기준주가 세부 산출내역
상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조"에 따라 이사회결의일 전일(2026.7.23)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 배정 대상자와의 협의를 통해 할인율을 0% 로 설정하였습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,374,040 | 4,199,978,865,550 | 196,499 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,310,857 | 872,889,073,950 | 202,486 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,907,827 | 407,972,313,500 | 213,841 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 204,276 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 204,276 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 204,500 | ||
| ※ 상기 발행가액은 기준주가의 호가단위(500원) 미만 절상한 금액임 |
마. 제3자배정 관련 사항
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조(신주인수권) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. <개정 2014.03.21> 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. <개정 2014.03.21>
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <개정 2014.03.21> |
AI Factory 관련 신규사업 추진 목적 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | AI Factory 관련 신규사업 추진 목적 | 5,035 | 692,025 | 783,840 | 1,480,900 |
| ※ 상기 연도별 사용 예정 금액은 사업 추진 과정에서 변동 가능함 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여 배정대상자를 선정 함. |
해당사항 없음 | 7,241,564 | 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| NVIDIA Corporation | - | Jen-Hsen Huang | 3.6 | - | - | BlackRock, Inc. | 7.4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(주) 상기 지분율은 NVIDIA Corporation이 2026년 5월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 위임장(DEF 14A)의 Security Ownership 기재 내용입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025.01.27 ~ 2026.01.25 (FY2026) | 결산기 | 2026.01.25 |
| 자산총계 | 306,254,563 | 매출액 | 319,782,584 |
| 부채총계 | 73,319,359 | 당기순손익 | 177,807,220 |
| 자본총계 | 232,935,204 | 외부감사인 | PricewaterhouseCoopers LLP |
| 자본금 | 35,542 | 감사의견 | 적정 |
(주) 2026년 7월 23일(이사회결의일 전일) 서울외국환중개 매매기준율인 1달러 당 1,480.9원을 적용한 금액을 기재하였습니다.