티빙. 아픈 손가락 아닙니다.

CJ ENM · 대신증권 · 2026-08-07

투자의견 매수(Buy), 목표주가 56,000원 유지

12M FWD EPS 3,224원에 PER 17배(합병 전 평균 21배 대비 20% 할인) 적용 합병 전 합산 OP 2.5천억원 수준에 근접하면 타겟 멀티플 21배 적용 예정

26E OP 1.5천억원(+13% yoy), 27E OP 2.4천억원(+58% yoy) 티빙 깜짝 흑자 전환. F/S은 27년 TV 시리즈 공급 재개하면서 실적 개선 전망

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