주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 예림당 | |
| 대 표 이 사 : | 나 성 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 아차산로 153 | |
| (전 화) 02-566-1004 | ||
| (홈페이지) http://www.yearim.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 류 수 택 |
| (전 화) 02-566-1004 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)퓨쳐하이테크 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한성규 | ||
| 자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,000,000 | 주요사업 | 반도체 테스트 장비 제조 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 900,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 33,951,254,600 | ||||
| 총자산(원)(B) | 300,699,923,430 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.29 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 255,846,469,750 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.27 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 900,000 | |||
| 지분비율(%) | 90.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 반도체 사업 진출을 위한 경영권 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026.08.24 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 한성규 등 주주총30명 (거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 등 참조) |
|||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 거래대금지급 형태 : 현금 지급 2. 거래대금지급 시기 1) 계약금 - 금액 : 16,975,627,300원 - 지급일: 2026.08.24일 2) 잔금 - 금액 : 15,975,627,300원 - 지급일: 기업결합신고수리일로부터 5일이내 3) 지급유예대금 - 금액 : 1,000,000,000원 - 지급일: 27년 결산보고서가 주주총회에서 승인된 후 계약서에 명시된 우발채무 등 경제적 부담액을 조정후 지급 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가 2. 사유 - 양수가액의 적정성을 평가하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 보현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026.06.23 ~ 2026.08.20 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 주식가치 평가액은 32,395백만원에서 35,247백만원의 범위(가중평균자본비용 23.22% ~ 25.22%, 영구성장률 (-)1.0% ~ 1.0%)에 있으며, 그 중위값은 33,714백만원(가중평균자본비용 24.22%, 영구성장률 0.0%)에 해당하는 것으로 산정되었습니다. 실제 양수 예정가액은 33,951백만원임을 고려할 때, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액의 범위는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거는 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026.08.24 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 1. 잔여주식 100,000주(10%) 매수청구권 - 본건 거래후 잔여주식을 보유한 매도자는 아래 조건을 만족할 경우 매수인에게 잔여주식을 매수할 것을 청구할 수 있다 다만, 매수청구권 행사대금은 주당70,000원을 초과할 수 없다 - 조건1: 2026년부터 2030년까지 영업이익이 누적하여 400억원을 초과할 경우 연평균영업이익/1,000,000주*8*잔여주식수 - 조건2: 2026년부터 2030년까지 영업이익이 누적하여 320억원 초과 400억원 이하인 경우 (연평균영업이익/1,000,000주*8*잔여주식수)*(누적영업이익/400억원) 2. 잔여주식 100,000주(10%) 동반매도권 - 본건 거래후 매수인이 누적하여 대상회사의 발행주식 45% 이상의 주식을 제3자에게 매각하고자 하는 경우 잔여주식 보유자는 자신이 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 동반매도 할 수 있다 |
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* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
보고서 제출일 현재 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2. 상기 '2. 양수내역' 중 당사의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도(2025년) 말 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.
3. 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 지급유예대금 10억원의 한도내에서 감액 될 수 있습니다
- 지급유예대금 10억원은 2027년 결산기까지 우발채무 등 경제적 부담액이 발생될 경우 차감 후 지급하기로 함.
4. 상기 '5. 양수예정일자'는 주권의 양수 완료(예정)일을 기준으로 기재하였습니다.
- 계약금 지급 후 주권을 양수하기로 하였으며, 어느 당사자의 귀책 사유 없이 2027년 2월 28일(당사자들 간 서면 합의로 연장할 수 있음)이 되는 날까지 기업결합신고 수리 등 거래종결이 이루어지지 아니하는 경우 계약은 해제 될수 있음.
5. 상기 '6. 거래상대방' 내역은 아래와 같습니다.
| 거래상대방 | 양도주식수 (주) |
양수도대금 (원) |
대금지급일 |
|---|---|---|---|
| 한성규 | 146,000 | 7,300,000,000 | 계약금 36.5억원 : 2026.08.24 잔 금 26.5억원 : 기업결합신고수리일로부터 5일이내 지급유예대금 10.0억원 : 27년 결산보고서가 주주총회에서 승인된 후 계약서에 명시된 우발채무 등 경제적 부담액을 조정후 지급 |
| 오성구 | 46,294 | 2,314,700,000 | 계약금 50% : 2026.08.24 잔 금 50% : 기업결합신고수리일로부터 5일이내 |
| 김현호 | 40,000 | 2,000,000,000 | |
| 김덕진 | 8,000 | 400,000,000 | |
| 조영인 | 40,000 | 2,000,000,000 | |
| 김향신 | 28,864 | 1,443,200,000 | |
| 장문정 | 38,000 | 1,189,400,000 | |
| 이동희 | 25,000 | 782,500,000 | |
| 이창학 | 23,434 | 733,484,200 | |
| 이경화 | 20,000 | 626,000,000 | |
| 유현 | 15,462 | 483,960,600 | |
| 이강남 | 9,000 | 281,700,000 | |
| 최종옥 | 6,000 | 187,800,000 | |
| 이상원 | 3,000 | 93,900,000 | |
| 이재희 | 64,512 | 2,019,225,600 | |
| 이용 | 60,000 | 1,878,000,000 | |
| 김종배 | 45,434 | 1,422,084,200 | |
| 장태식 | 40,000 | 1,252,000,000 | |
| 오서준 | 35,000 | 1,095,500,000 | |
| 오지호 | 35,000 | 1,095,500,000 | |
| 조은정 | 33,000 | 1,032,900,000 | |
| 조명일 | 30,000 | 939,000,000 | |
| 이현석 | 30,000 | 939,000,000 | |
| 황강섭 | 18,000 | 563,400,000 | |
| 박운용 | 13,000 | 406,900,000 | |
| 김윤호 | 7,000 | 219,100,000 | |
| 이한선 | 7,000 | 219,100,000 | |
| 김재현 | 7,000 | 219,100,000 | |
| 정연광 | 6,000 | 187,800,000 | |
| 재이앤티 주식회사 | 20,000 | 626,000,000 | |
| 합계 | 900,000 | 33,951,254,600 | 계약금 : 16,975,627,300원 잔 금 : 15,975,627,300원 지급유예대금 : 1,000,000,000원 |
6. 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 23,585 | 8,791 | 14,794 | 500 | 21,613 | 3,652 | - | 정동회계법인 |
| 전년도 | 17,715 | 6,573 | 11,142 | 500 | 31,106 | 5,080 | 적정 | 정동회계법인 |
| 전전년도 | 10,180 | 4,022 | 6,158 | 500 | 13,869 | 1,281 | 적정 | 정동회계법인 |
주) 당해연도 재무제표는 2026년 반기 기준으로 기재하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 한성규 오성구 김현호 김덕진 조영인 김향신 장문정 이동희 이창학 이경화 유현 이강남 최종옥 이상원 이재희 이용 김종배 장태식 오서준 오지호 조은정 조명일 이현석 황강섭 박운용 김윤호 이한선 김재현 정연광 |
대한민국 | 경기도 성남시 분당구 구미동 경기도 용인시 수지구 성복동 서울특별시 송파구 올림픽로 서울특별시 서초구 반포대로 서울특별시 서초구 반포대로 경기도 용인시 수지구 성복로 경기도 용인시 수지구 동천로 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 경기도 용인시 수지구 성복동 서울특별시 강서구 공항동 경기도 성남시 분당구 구미동 경기도 하남시 역말로 경기도 성남시 중원구 상대원동 경기도 광주시 순암로 경기도 용인시 수지구 성복2로 서울특별시 강남구 개포로 경기도 용인시 수지구 동천로 서울특별시 강남구 삼성로 경기도 안양시 동안구 시민대로 서울특별시 서초구 잠원동 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 경기도 남양주시 호평로 경기도 수원시 영통구 경기도 성남시 분당구 야탑동 경기도 성남시 분당구 판교역로 서울특별시 송파구 동남로 서울특별시 서초구 방배천로 서울특별시 동대문구 사가정로 경기도 성남시 중원구 금광로 |
|
| 직업(사업내용) | 경영인 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 재이앤티 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 신사동 | |
| 직업(사업내용) | 일반 음식점 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 조영인 | 10,000 | 100 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 789,008,667 | 자본금 | 10,000,000 |
| 부채총계 | 727,337,991 | 매출액 | 455,470,652 |
| 자본총계 | 61,670,676 | 당기순손익 | 79,074,220 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |