전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 11 | 비상장 | 2,259 | 1,589 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 11 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,213,368 | 3,146,633 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 사채발행 후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며. 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다 최초 전환가액 대비 시가가 하락에 의하여 본 전환사채의 전환가액이 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,313.74원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,155.13원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,060.45원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,176.44원 ⑤ ③,④중 높은가격 : 1,176.44원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 2,259원 ⑦ 전환가액 최저한도 조정금액 : 1588.67원 ⑧ 조정 후 전환가액 : 1,589원 ※ 전환가액 최저한도의 조정 1) 조정근거 상기 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며. 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 2) 조정방법 (원단위 미만 절상) ① 신주의 할인발행(2026.06.11)으로 인한 조정 (1) 전환가액 조정 발행당시 전환가격(2,286원) x [{기발행주식수(39,464,095주) + (신발행주식수(3,086,419주) x 1주당 발행가격(1,296원) / 시가(1,439원)} / (기발행주식수(39,464,095주) + (신발행주식수(3,086,419주)] = 2,270원 (2) 조정 후 전환가액 최저한도액의 계산 2,270원(1) x 70% = 1,589원 (3) 조정전 전환가액 최저한도액 : 1,601원 (4) 조정후 전환가액 최저한도액 : 1,589원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-07-31 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-23 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-07-31 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-31 전환가액의조정 2026-02-02 전환가액의조정 2026-03-13 감자결정 2026-03-31 정기주주총회결과 2026-04-24 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 2026-04-30 전환가액의조정 2026-05-06 감자완료 2026-05-18 주권매매거래정지해제(감자 주권 변경상장) 2026-05-18 변경상장(감자(무상)) 2026-05-20 기준가산정 등에 관한 안내(자본감소) 2026-06-02 유상증자결정(제3자배정) 2026-06-10 증권 발행결과(자율공시) |
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