목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지
한국가스공사 목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망이다. 별도는 특이사항이 없을 것으로 보이며 해외는 에너지 가격 강세로 전년대비 유의미한 증익이 기대된다. 판매량이 감소 중이나 천연가스 가격 상승으로 4분기 요금 기저 정산은 긍정적으로 반영될 전망이다. 시장 변동성 확대 국면에서 낮은 베타와 5%를 상회할 배당수익률은 도피처로 활용될 근거가 된다. 2026년 기준 PER 2.3배, PBR 0.27배다.