주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 05월 04일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 폴라리스오피스 | |
| 대 표 이 사 : | 지 준 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 | |
| (전 화) 02-537-0538 | ||
| (홈페이지)https://www.polarisofficecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 윤 정 희 |
| (전 화) 02-537-0538 | ||
주권 관련 사채권 양수 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)폴라리스세원 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조현우 | ||
| 자본금(원) | 3,348,174,700 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) | 33,481,747 | 주요사업 | 자동차용 공조장치 부품 제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 6,000,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 6,060,222,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 53,482,683,080 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.33 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 41,203,073,830 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.71 | ||||
| 4. 양수목적 | 전환사채 인수에 따른 최대주주 지배력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 05월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)아이비케이캐피탈외 25인 (거래상대방에 관한 사항은 '12. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조) | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 2022년 5월 16일에 전액 현금 지급 예정 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 161조 및 동법시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로사용될 목적 2) 사유 : 전환사채 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 현 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 04월 23일 ~ 2022년 05월 03일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 전환사채의 자산가치는 9,243백만원이지만콜옵션 부채를 포함한 전환사채의 가치는 5,737백만원으로 산정되며, 실제 양수가액은 6,060백만원으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안할 때, 귀사의 자산양수는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 05월 04일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일 현재 기준 기준입니다.
(2) 상기 '3. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결 재무제표 기준이며, 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
(3) 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
(4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 아래와 같습니다.
| 거래상대방 (양도인) | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 사채 매매금액(원) | 당해법인과 거래상대방과의 관계 및 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 최근 3년간 거래내역 (일상적 거래 제외) |
|---|---|---|---|---|
| (리코펀드1의 신탁업자의 지위에서) KB증권 주식회사 | 150,000,000 | 151,505,550 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (리코펀드2의 신탁업자의 지위에서) NH투자증권 주식회사 | 150,000,000 | 151,505,550 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (나눔펀드1의 신탁업자의 지위에서) KB증권 주식회사 | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (퀸즈펀드1의 신탁업자의 지위에서) NH투자증권 주식회사 | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (주)아이비케이캐피탈 | 900,000,000 | 909,033,300 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (주)농심캐피탈 | 600,000,000 | 606,022,200 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (주)에코캐피탈 | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 미래에셋증권(주) | 600,000,000 | 606,022,200 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| DB금융투자(주) | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| NH금융투자(주) | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 시너지-신한 메자닌 신기술투자조합 제2호 | 600,000,000 | 606,022,200 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 시너지-모빌리티2호 신기술사업투자조합 | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 한일철강(주) | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조석형 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조재상 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 민중원 | 60,000,000 | 60,602,220 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오재환 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (주)HB캐피탈 | 300,000,000 | 303,011,100 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| (주)포르투나투자일임 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양환철 | 120,000,000 | 121,204,440 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김규율 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김진숙 | 30,000,000 | 30,301,110 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 허준 | 60,000,000 | 60,602,220 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신정희 | 60,000,000 | 60,602,220 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 배창권 | 60,000,000 | 60,602,220 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 노태숙 | 60,000,000 | 60,602,220 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
(주) 펀드별 상세내역
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 리코펀드1 | 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호 | 리코자산운용 | KB증권 |
| 리코펀드2 | 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제4호 | 리코자산운용 | NH투자증권 |
| 나눔펀드1 | 나눔벤처전문투자형 사모증권투자신탁 6호 | 나눔자산운용 | KB증권 |
| 퀸즈펀드1 | 퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제4호 | 퀸즈가드자산운용 | NH투자증권 |
(5) 본 건은 2021년 5월 14일 (주)폴라리스세원이 발행한 전환사채에 대한 당사의 콜옵션 행사에 따른 전환사채 양수 결정입니다.
(6) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】중 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 214,306 | 71,200 | 143,107 | 3,348 | 97,537 | 8,266 | 적정 | 우리회계법인 |
| 전년도 | 73,429 | 22,987 | 50,442 | 2,627 | 72,066 | 9,544 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 81,616 | 37,330 | 44,286 | 2,238 | 81,394 | 3,312 | 적정 | 정일회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)아이비케이캐피탈 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 | |
| 직업(사업내용) | 그 외 기타 여신금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 중소기업은행 | 53,090,308 | 100 |
| 대표이사 | 최현숙 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,576,366 | 자본금 | 265,452 |
| 부채총계 | 8,241,561 | 매출액 | 535,554 |
| 자본총계 | 1,334,805 | 당기순손익 | 221,633 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)폴라리스오피스 | - |
| 대표이사 | 조현우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)농심캐피탈 | 대한민국 | 부산광역시 남구 수영로 | |
| 직업(사업내용) | 신기술사업금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)메가마트 | 1,590,000 | 30 |
| 대표이사 | 이종환 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 400,079 | 자본금 | 26,500 |
| 부채총계 | 328,992 | 매출액 | 45,903 |
| 자본총계 | 71,087 | 당기순손익 | 9,055 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)폴라리스오피스 | - |
| 대표이사 | 조현우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 미래에셋증권(주) | 대한민국 | 서울특별시 중구 을지로길 | |
| 직업(사업내용) | 증권중개업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 미래에셋캐피탈(주) | 160,339,755 | 25.24 |
| 대표이사 | 최현만 | 329,628 | 0.05 |
| 대표이사 | 이만열 | 40,007 | 0.01 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 108,641,793 | 자본금 | 4,101,961 |
| 부채총계 | 98,031,834 | 매출액 | 13,152,002 |
| 자본총계 | 10,609,959 | 당기순손익 | 1,183,438 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)폴라리스오피스 | - |
| 대표이사 | 조현우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제2호 | 대한민국 | 서울특별시강남구언주로 | |
| 직업(사업내용) | 금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대출자자 | 신한캐피탈㈜ | 10,000,000,000 | 66.23 |
| 대표업무집행조합원 | 시너지아이비투자㈜ | 2,100,000,000 | 13.91 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,426 | 자본금 | 14,598 |
| 부채총계 | 45 | 매출액 | 340 |
| 자본총계 | 14,381 | 당기순손익 | 107 |
| 외부감사인 | 회계법인 현 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)폴라리스오피스 | - |
| 대표이사 | 조현우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
(주) [거래 상대방에 관한 사항]과 관련한 자세한 사항은 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 (4)를 참고하여 주시기 바라며, 기재 사항의 중요성에 대한 판단에 따라, 항목 일부를 기재하였습니다.
| 【전환사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.0 | |
| 만기이자 | |||