주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 28일 | |
| 회 사 명 : | (주)디지아이 | |
| 대 표 이 사 : | 최 동 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) | |
| (전 화)031-820-8900 | ||
| (홈페이지)http://www.dgi-net.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 이 유 성 |
| (전 화) 031-820-8909 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)그린팩 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 천효만 | ||
| 자본금(원) | 700,000,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
70,000 | 주요사업 | 화장품용 플라스틱 및 튜브성형기 제조 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 70,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 16,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 43,764,106,692 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 37.70 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 40,303,244,481 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 40.94 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 70,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 화장품용 PE튜브제조 사업 진출을 위한 경영권 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 09월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 천효만, 이명주, 천아름 (거래상대방에 관한 사항은 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 등 참조) |
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| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 거래대금지급 형태 : 현금 지금 2. 거래대금 지급시기 1) 계약금 - 금액 : 1,250,000,000 - 지급일 : 2026.09.28. 2) 잔금 - 금액 : 11,250,000,000 - 지급일 : 2026.10.28. 3) 지급유예 : 4,000,000,000 - 지급조건 : 감사보고서(적정인 경우에 한한다)상 연도별 매출 목표액 및 EBITDA 목표액 전부달성이 확인된 날 익일 - 1차 금액 : 1,000,000,000 - 1차 지급일 : 2027사업연도 감사보고서(적정인 경우에 한한 다)상 매출액 230억, EBITDA 30억 이상 달성이 확인된 날 익일 - 2차 금액 : 1,000,000,000 - 2차 지급일 : 2028사업연도 감사보고서(적정인 경우에 한한 다)상 매출액 250억, EBITDA 30억 이상 달성이 확인된 날 익일 - 3차 금액 : 1,000,000,000 - 3차 지급일 : 2029사업연도 감사보고서(적정인 경우에 한한 다)상 매출액 270억, EBITDA 30억 이상 달성이 확인된 날 익일 - 4차 금액 : 500,000,000 - 4차 지급일 : 2030사업연도 감사보고서(적정인 경우에 한한 다)상 매출액 280억, EBITDA 30억 이상 달성이 확인된 날 익일 - 5차 금액 : 500,000,000 - 5차 지급일 : 2031사업연도 감사보고서(적정인 경우에 한한 다)상 매출액 300억, EBITDA 30억 이상 달성이 확인된 날 익일 3. 자금조달 방법 : 보유자금 및 금융권 차입으로 조달할 계획 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가 2. 사유 - 양수가액의 적정성을 평가하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한미회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 08월 24일 ~ 2026년 09월 23일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 14,203백만원에서 18,706백만원의 범위(가중평균자본비용 10.54% ~ 11.54%, 영구성장률 0.50% ~ 1.50%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상자산의 가치(지분율 100%)는 14,203백만원에서 18,706백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수 예정가액은 16,500백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 28일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 보고서 제출일 현재 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
나. 상기 '2. 양수내역' 중 당사의 '총자산' 및 '자기자본'은 한국채택국제회계기준( K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2025년)말 재무제표를 기준으로 기재하 였습니다.
다. 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 지급유예대금 40억원의 한도내에서 감액 될 수 있습니다
- 지급유예대금 40억원은 양도자 천효만 1인에 대한 지급이며, 2027년 ~ 2031년까지 매출액 및 EBITDA 기준금액의 미달이 발생될 경우 차감 후 지급하기로 함.
| (단위: 백만원) |
| 사업연도 | 기준금액 | 비고 | |
| 매출액 | EBITDA | ||
| 2027 | 23,000 | 3,000 | |
| 2028 | 25,000 | 3,000 | |
| 2029 | 27,000 | 3,000 | |
| 2030 | 28,000 | 3,000 | |
| 2031 | 30,000 | 3,000 | |
※ 미달지급액은 미달 성과 비율에 따라 기준금액을 곱하여 산정
4. 상기 '5. 양수예정일자'는 주권의 양수 완료(예정)일을 기준으로 기재하였습니다.
5. 상기 '6. 거래상대방' 내역은 아래와 같습니다.
| 거래상대방 | 양도주식(주) | 양수도금액(원) | 대금지급액 |
| 천효만 | 60,300 | 14,936,250,000 | - 계약금 12.5억원 : 2026. 09. 28. - 잔 금 96.86억원 : 2026.10. 28. - 지급유예 40억 |
| 이명주 | 9,500 | 1,530,000,000 | - 잔 금 15.30억원 : 2026.10. 28. |
| 천아름 | 200 | 33,750,000 | - 잔 금 0.34억원 : 2026.10. 28. |
| 계 | 70,000 | 16,500,0000000 |
6. 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : '해당사항 없음'
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 16,511 | 13,872 | 2,639 | 700 | 9,548 | 857 | - | 태일회계법인 |
| 전년도 | 15,213 | 10,932 | 4,281 | 700 | 14,994 | 801 | 한정 | 태일회계법인 |
| 전전년도 | 14,063 | 9,596 | 4,467 | 700 | 13,981 | 756 | - | - |
※ 당해연도 재무제표는 2026년 반기 기준으로 기재하였으며, 해당 재무제표는 회계실사 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 천효만 이명주 천아름 |
대한민국 | 경기 양주시 백석읍 호명로 서울시 은평구 서오릉로 서울시 은평구 서오릉로 |
|
| 직업(사업내용) | 경영인 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |