하반기 믹스 개선 확인 필요

하반기 실적 회복 확인 전까지는 분할 접근

2Q26 매출은 예상치를 상회했으나, 영업이익은 하회. 외형보다 수익성에 대한 눈높이 조정 필요. 실적 부진의 핵심은 수요 훼손이 아닌 믹스 악화. 추격 매수보다 하반기 실적 확인 후 분할 접근. 3Q OPM 개선, 4Q CASK·산업플랜트 매출 인식 확인 시 비중 확대 유효