3Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 부합 전망
동사 2026년 3분기 연결 실적은 매출액 1조 9,679억원(-1.1% YoY), 영업이익 1,755억원 (+210.3 YoY, OPM 8.9%)으로 매출액은 컨센서스 1조 9,906억원에 부합하고, 영업이익은 컨센서스 1,783억원에 부합할 것으로 전망한다.
주택/건축 부문의 상반기 견조한 원가율 흐름이 3분기에도 지속된 것으로 추정(GPM 15.6%)한다. 또한 나이지리아 T7 재시공 관련 비용 반영으로 인해 부진했던 2분기 플랜트부문의 마진은 3분기 GPM 15.5% 수준으로 정상화된 것으로 추정한다. 연결종속 부문에서 배트남 매출은 3분기에는 발생하지 않은 것으로 추정한다.
분양은 3분기 말 누적 10,948세대(3분기 5,219세대)로 연간 계획 16,060세대의 68%를 달성하였다.