에이치엘비제약(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · HLB제약 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 24일

회 사 명 :	에이치엘비제약 주식회사
대 표 이 사 :	박 재 형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화) 031-557-0001
	(홈페이지) http://www.hlbpharma.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 창 완
	(전 화) 02-411-1500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 신화어드밴스
		국적	대한민국	대표자	주원재
		자본금(원)	1,332,730,000	회사와 관계	계열회사
		발행주식 총수(주)	266,546	주요사업	의약품 도매
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	266,546
	양수금액(원)(A)	19,000,000,000
	총자산(원)(B)	157,933,465,190
	총자산대비(%)(A/B)	12.03
	자기자본(원)(C)	116,401,738,999
	자기자본대비(%)(A/C)	16.32
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	266,546
		지분비율(%)	100
4. 양수목적		산업다각화 및 신성장 동력 확보
5. 양수예정일자		2025년 05월 08일
6. 거래상대방	회사명(성명)	에이치엘비생명과학 주식회사
	자본금(원)	61,415,727,500
	주요사업	바이오개발 및 메디케어, 의료기기사업 등
	본점소재지(주소)	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9. 8층 (영천동, 엠타워지식산업센터)
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		(1) 대금지급방법 : 현금 지급 (2) 대금지급시기 - 계약금 : 1,900,000,000원 (2025년 4월 24일) - 잔 금 : 17,100,000,000원 (2025년 5월 8일) (3) 자금조달방법 : 보유자금 (4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정에 대한 참고 자료로 제시하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
	외부평가기관의 명칭	삼도회계법인
	외부평가 기간	2025년 04월 09일 ~ 2025년 04월 23일
	외부평가 의견	당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 18,331백만원에서 최대 19,839백만원응로 추정되었습니다. 평가기준일 현재 양수 예정가액은 19,000백만원으로 당 법인의 평가금액 범위내에 있기 때문에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2025년 04월 24일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 2024년말 재무제표 기준이며, 자기자본은 2024년말 재무제표 기준에서 공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

3) '5. 양수예정일자'는 거래종결일자로 매매대금 지급 및 대상주식이 이전이 완료하는 시점입니다.

4) 기타 상세한 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고해 주시기 바랍니다.

5) 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	22,871	3,827	19,044	1,333	69,469	-510	적정	삼정회계법인
전년도	25,060	2,437	22,623	1,523	63,417	-221	적정	삼덕회계법인
전전년도	25,679	2,836	22,843	1,523	54,058	-525	적정	삼덕회계법인

- 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2023년), 전전년도(2022년)으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
에이치엘비생명과학 주식회사	대한민국	경기도 화성시 영천동
직업(사업내용)		바이오개발 및 메디케어, 의료기기사업 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	에이치엘비 주식회사	20,695,725	16.98
대표이사	남상우, 한용해	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	539,017	자본금	61,416
부채총계	140,192	매출액	102,240
자본총계	398,825	당기순손익	6,207
외부감사인	삼정회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	최대주주
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	에이치엘비생명과학주식회사	본인
이사	진양곤	이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	제3자배정 유상증자(190억원)
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.