주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 8 월 6 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 시너지이노베이션 | |
| 대 표 이 사 : | 박 진 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 |
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| (전 화) 02-2191-0716 | ||
| (홈페이지) http://www.synergyinno.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 보 경 |
| (전 화) 02-2191-0716 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 디에스케이 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김태구, 김종원 | ||
| 자본금(원) | 13,512,455,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
25,710,390 | 주요사업 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 6,425,432 | |||
| 양도금액(원)(A) | 44,978,024,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 314,061,064,693 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.32 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 250,203,487,862 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 17.98 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 경영효율성 제고 및 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 10월 13일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 윤진파트너스외 5명 | |||
| 자본금(원) | 100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 경영컨설팅 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 논현로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 거래대금 수령방법 : 현금 2) 대금지급시기 가. 2025년 08월 06일 계약금 3,200,000,000원 나. 2025년 10월 13일까지 잔금 41,778,024,000원 (조건이 충족되지 아니하는 경우, 연기될 가능성이 있음) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양도거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 06일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 양도대상주식의 1주당 기준주가는 7,917원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄률 최저 -16.40%와 최고 300.44%를 적용할 경우 1주당 주식금액은최소 6,619원에서 최고 31,702원으로 산정됩니다. 회사의 본 거래양도대상주식의 양도금액인 1주당 7,000원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양도금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 08월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역'의 '총자산'은 당사의 최근 사업연도말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 본 주요사항보고서 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준입니다.
4) 상기 '양도예정일자' 및 '거래대금지급'의 잔금은 거래종결의 선행조건(*)이 모두 총족되는것을 전제로 양도인이 지급해야 할 발행회사의 주식과 양수인의 잔금지급 시점이며, 2025년 12월 05일까지 이루어지지 않을 시, 본 계약을 해제할 수 있습니다.
[(*) 프로톡스에서 식약처에 기 제출한 보툴리움 톡신 품목허가와 임시주주총회 안건공시 조건이 모두 충족된 경우]
5) 상기 내용과 일정은 당사자간 계약, 관계기관과의 협의 및 승인 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 166,376 | 32,927 | 133,449 | 13,512 | 22,640 | -11,422 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 170,870 | 21,340 | 149,530 | 13,512 | 71,500 | 3,576 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 193,829 | 46,773 | 147,055 | 13,512 | 48,232 | -9,619 | 적정 | 삼정회계법인 |