■ 인탑스는 IT디바이스, 가전제품 어셈블리, 자동차부품, 금형 및 기타 사업 등을 영위. 오랜 기간 삼성전자의 휴대폰 케이스를 생산하며 확보한 금형·사출 및 조립 기술을 기반으로 ODM/OEM/EMS 사업을 확대하고 있음
■ 2025년 하노이 공장의 수율 저하로 영업적자를 기록했으나, 2분기 공정 안정화와 수율 회복 확인. 2026년 매출액 6,032억원(YoY +2.1%), 영업이익은 118억원으로 흑자전환할 전망. 영업이익 회복과 순금융수익 197억원을 바탕으로 지배주주 당기순이익은 207억원(YoY +27.7%)을 기록할 것으로 추정. 다만 3분기 스마트폰 생산물량 감소가 예상되는 만큼 비수기에도 IT디바이스 부문 흑자기조 유지 여부가 핵심
■ 2026년 하반기 로봇 위탁생산과 대형 FIM 전장부품 공급을 시작할 예정으로, 로봇·드론·전장 등 신사업의 실적 가시성이 높아질 전망. 두 차례에 걸친 자기주식 소각과 전문경영인 체제 전환도 긍정적이며, 2026년 예상 P/B 0.4…