주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀루메드 | |
| 대 표 이 사 : | 유인수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자) | |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
| (홈페이지) http://www.cellumed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 유 준 영 |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 28,192,370 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 54,957,063 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,699,999,110 | |
| 채무상환자금 (원) | 13,300,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 603 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 670 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 발행가액을 결정함.(단, 호가단위 미만은 절상, 별도 할인율을 적용하지 않음) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2025년 12월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 05일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 22일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모, 전매제한조치 (주권 상장일로부터 1년간 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)인스코비에서 (주)엘앤씨이에스로 변경될 예정입니다.
(1) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(2) 발행가액의 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2025년 12월 21일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상)
(3) 기타사항
본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,454,878 | 4,305,891,262 | 739.87 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,339,646 | 935,662,519 | 698.44 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 476,357 | 319,159,044 | 670.00 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 702.77 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 670.00 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 603 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~3. (생략) 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5.~8. (생략) ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
채무상환 대금마련 및 안정적 사업 운영을 위한 재원 확보로 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소송채무 | 프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel) | 16,912 | 2025년 08월 18일 | 2026년 06월 30일 | - |
# 해당 채무는 소송 패소에 따른 합의금 지급에 관한 사항이며, 차입처는 채권자를 기재하였습니다.
# 차입금액은 합의금 총액 이며, 공시일 현재 잔액은 133억원 입니다.
# 관련 최근 공시 : 2025.12.22 / 투자판단 관련 주요경영사항(집행판결청구소송 합의의 건)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 영위사업 신제품의 개발, 제조, 구매 등 투자 및 연구개발비, 사업다각화를 위한 신규사업 진출 및 기타 운영자금 | 1,700 | 2,000 | - | 3,700 |
#자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜엘앤씨이에스 | 변경 예정 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,925,373 | 배정주식 전량 1년간 보호예수 |
| 나우아이비캐피탈㈜ | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 8,291,873 | 배정주식 전량 1년간 보호예수 |
| ㈜글로벌의학연구센터 | 변경 예정 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 4,975,124 | 배정주식 전량 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엘앤씨이에스 | 30 | 신성훈 | 1.6 | - | - | (주)엘앤씨바이오 | 67.1 |
| 김창수 | 1.9 | - | - | - | - | ||
# 2024년 말 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,289 | 매출액 | 3,044 |
| 부채총계 | 2,975 | 당기순손익 | 1,386 |
| 자본총계 | 3,314 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 840 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 대여 | 조성경위 | 대여 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 나우아이비캐피탈(주) | 6,038 | 이승원 | 0.78 | - | - | 정지완 | 35.5 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 151,106 | 매출액 | 31,417 |
| 부채총계 | 50,527 | 당기순손익 | 7,931 |
| 자본총계 | 100,579 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 47,885 | 감사의견 | 적정 |
# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)글로벌의학연구센터 | 4 | 임두현 | - | - | - | (주)엘앤씨바이오 | 45.4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
# 2024년 말 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 37,574 | 매출액 | 10,969 |
| 부채총계 | 16,005 | 당기순손익 | 518 |
| 자본총계 | 21,569 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 1,666 | 감사의견 | 적정 |
# 최대주주((주)엘앤씨이에스)가 되는 법인의 최대주주 현황
# (주)글로벌의학연구센터의 최대주주도 (주)엘앤씨바이오로 동일
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엘앤씨바이오 | 12,152 | 이환철 | 27.9 | - | - | 이환철 | 27.9 |
| 이재호 | - | - | - | - | - | ||
# 2024년 말 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 475,601 | 매출액 | 72,093 |
| 부채총계 | 180,875 | 당기순손익 | 140,965 |
| 자본총계 | 294,726 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 11,388 | 감사의견 | 적정 |
# 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.