전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 34 | 비상장 | 2,858 | 2,479 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 34 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,749,475 | 2,016,942 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 -전환사채인수계약서 제3조 25항 다호 ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅅ목 ㄹ) 위 ㄱ) 내지 ㄷ) 과 별개로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. ㅁ) 상기 ㄹ) 에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. ㅂ) 위 ㄱ) 내지 ㄹ) 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ㅅ) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 972.21원 2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 1,034.62원 3) 기산일 가중산술평균주가(c): 1,012.01원 4) a,b,c의 산술평균(d):1,006.28원 5) 기준주가(e=c,d중 높은가액): 1,013원(원단위 미만 절상) 6) 조정전 전환가액(f): 2,858원(무상감자, 유상증자 반영) 7) 조정가액(e,f중 낮은가액): 1,013원 8) 액면가 : 500원 9) 최저조정한도(최초 전환가액의 70%) : 2,479원(무상감자, 유상증자 반영) 10) 최고조정한도 (최초 전환가액) : 3,541원(무상감자, 유상증자 반영) 11) 조정후 전환가액 : 2,479원 (원단위미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-08-25 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-23 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 사채인수계약서 상의 시가변동에 따른 전환가액 조정으로서 별도의 의사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-06-23 전환사채권발행결정(제34회차) 2026-01-26 전환가액의조정 |
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