투자의견 매수/12개월 목표가 30,000원 유지, 가격 메리트 큰 상황
쏠리드에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 30,000원을 유지한다. 특별한 사유 없이 6~7월 코스닥 폭락 영향으로 주가가 내려와 있는 현 시점을 공격적인 매수 시점으로 삼을것을 권한다. 추천 사유는 1) 미국/유럽을 중심으로 안정적인 매출처를 확보하고 있어 투자 비수기임에도 불구하고 안정적 매출/이익 창출을 지속하고 있고, 2) 하반기 매출 쏠림 현상을 감안하면 올해도 연간 300억원 이상의 연결 영업이익 달성이 예상되며, 3) 2027년도에는 미국/국내에서 주파수 경매 이벤트 발생 가능성이 높음을 감안 시 한 단계 높아진 이익 달성이 전망되고, 4) 주파수 경매 이벤트를 앞둔 국내 대표 무선통신장비주라는 점을 감안하면 Multiple이 너무 낮은 수준에서 거래되고 있기 때문이다.