투자의견 '매수', 목표주가 64,000원 유지
투자의견 '매수', 목표주가 64,000원을 유지. 2Q26 기존 예상보다 부진한 실적을 기록. 그러나 1) 3분기 이후 실적 개선, 2) 12차 전기본에서 한국전력그룹의 원전 및 LNG, 양수 발전, 송전망의 대규모 증설 반영, 3) 한국형 원전 노형의 베트남, 중동 진출 확대 등을 통한 중장기 성장성 회복 기반 마련, 4) 배당 매력(2026년 예상 DPS 2,300원, 현재주가 기준 배당수익률 5.0%) 등이 기대
2026년 연내 체코 두코바니 5, 6호기 정비 수주('28~'29년부터 매출 발생 시작 예상), 2027년 루마니아 체르나보다 1호기 원자로 압력관 교체 및 설비개선 공사(수주금액 4,850억원, '27년 9월~'30년 6월)의 사전작업 매출 발생 시작 등도 긍정적 요소임