목표주가 57,000원으로 하향, 그러나 배당매력, 중장기 성장성 회복 기대
투자의견 '매수' 유지, 목표주가 57,000원으로 하향(6개월 목표주가 현실화 등). 1) 4Q26 이후 실적 개선, 2) 배당 매력(2026년 예상 DPS 2,240원, 현재주가 기준 배당수익률 5.3%) 부각 기대, 3) 12차 전기본에서 한국전력그룹의 원전 및 가스, 양수 발전, 송전망의 대규모 증설 반영, 4) 한국형 원전의 체코, 미국, 베트남 진출 확대 등을 통해 국내 석탄발전소 폐쇄를 상쇄할 수 있는 중장기 성장성 회복 기반 마련 기대