동사에 대한 목표주가 37만원과 투자의견 매수를 유지한다. 석유화학은 저가납사 투입 효과 소멸로 상반기 대비 하반기 이익 감소가 불가피하겠으나, 중동 무력충돌 장기화에 따른 설비 및 에너지 인프라 타격으로 전쟁 이전 대비 석유화학 수급 밸런스는 개선될 것이라는 판단이다. 상반기 출하량이 매우 부진했던 양극재는 3분기 말부터 신규 고객 물량 출하가 시작되고, ESS 분리막용 물량도 점차 늘어나 상저하고의 실적이 기대된다.
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