(주)아모텍 교환사채권발행결정(제6회차)

발행회사의 이사회결의일의 전일인 2020년 6월 9일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액에 10%를 할증한 금액을 기준주가로 산정(단, 원단위 미만은 절상)
(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

(3) 교환대상 주식의 본 사채 발행일 전 제3거래일의 가중산술평균주가

사채권자가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 교환가격을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다.
1) “㈜아모그린텍“이 시가를 하회하는 발행가액 등으로 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.

조정후교환가격 = 조정전교환가격× [기발행주식수 + {신발행주식수 × (1주당발행가격÷시가)}]÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 “㈜아모그린텍“의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. “신발행주식수”는 유상증자 시에는 신규발행주식수이며, 주식연계사채의 경우에는 신규발행 가능주식수로 한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조 -18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

2) “㈜아모그린텍“이 교환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 교환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자 비율)

위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

3) “㈜아모그린텍“의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 “사채권자“가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

4) 교환대상 주식의 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자ㆍ주식병합 등의 비율만큼 교환가격을 상향 조정한다.

5) 본 호에 정한 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

6) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

-조기상환 청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 6월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 
이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

2021년 06월 12일

2021-04-28

2021-05-28

권면금액의 100%

2021년 09월 12일

2021-07-29

2021-08-30

권면금액의 100%

2021년 12월 12일

2021-10-28

2021-11-29

권면금액의 100%

2022년 03월 12일

2022-01-26

2022-02-25

권면금액의 100%

2022년 06월 12일

2022-04-28

2022-05-30

권면금액의 100%

2022년 09월 12일

2022-07-29

2022-08-29

권면금액의 100%

2022년 12월 12일

2022-10-28

2022-11-28

권면금액의 100%

2023년 03월 12일

2023-01-26

2023-02-27

권면금액의 100%