주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 01일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로시스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 기 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513~515호 (가산에이스포휴) |
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| (전 화)02-460-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.vitzrosys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이 기 재 |
| (전 화)02-460-2000 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 13 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2023년 12월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 12월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,055,837,345 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2025년 01월 24일 전액 취득 - 2024년 12월 17일 일부 취득 |
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| 7. 매도 결정일 | 2025년 12월 01일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 자금조달 확보의 필요성, 현재 주가상황, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 01일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 등 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 비츠로시스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,000,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.23 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 12월 26일 | ||||
| 종료일 | 2026년 11월 26일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역' 중 '취득금액(원)'의 기재된 금액은 2024년 12월 17일, 2025년 01월 24일 기 공시한 '전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)' 의 총 취득금액에서 본 공시 매도대상 사채의 권면금액 비율로 산출한 금액입니다.
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채)이 지급(출고)되는 일자입니다.
- 상기 '11. 전환에 관한 사항'중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율 입니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다, 단 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
나. 조기상환 청구기간(조기상환일) 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율(%) | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 104.0909 |
| 2차 | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 105.1522 |
| 3차 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 106.2295 |
| 4차 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 107.3229 |
| 5차 | 2025-12-06 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 108.4328 |
| 6차 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 109.5593 |
| 7차 | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 110.7027 |
| 8차 | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-09-26 | 111.8632 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호라이즌아이엠(주) | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 호라이즌아이엠(주) | 10 | 민경철 | 0.99 | - | - | (주)아이엘 | 24.76 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,989 | 매출액 | 353 |
| 부채총계 | 27 | 당기순손익 | 1 |
| 자본총계 | 9,962 | 외부감사인 | 삼화회계법인 |
| 자본금 | 10,100 | 감사의견 | 적정 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아이엘 | 6,194 | 송성근 | 23.09 | - | - | 송성근 | 23.09 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주)상기 출자자수는 최근 결산기 전체 주주수를 기재하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 67,196 | 매출액 | 30,028 |
| 부채총계 | 54,957 | 당기순손익 | 4,853 |
| 자본총계 | 12,239 | 외부감사인 | 대현회계법인 |
| 자본금 | 2,704 | 감사의견 | 적정 |