정 정 신 고 (보고)
| 2026년 07월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정일) | 잔금지급일정 변경 | 2026년 07월 30일 | 2026년 08월 31일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 잔금지급일정 변경 | (2)잔금수령일 : 2026년 07월 30일 (475,000,000원, 매도금액의 95%) |
(2)잔금수령일 : 2026년 08월 31일 (475,000,000원, 매도금액의 95%) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로시스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 기 재, 이 학 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 513~515호 (가산동, 에이스포휴) |
|
| (전 화)02-460-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.vitzrosys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이 기 재 |
| (전 화)02-460-2000 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2024년 06월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 06월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 517,304,510 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2025년 06월 26일 일부 취득 |
|||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 06월 30일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 500,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 회사의 제반상황 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 08월 31일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 등 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)비츠로시스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 200,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.56 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 26일 | ||||
| 종료일 | 2027년 05월 26일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채권)이 지급(출고)되는 일자입니다.
(1) 계약금 수령일 : 2026년 06월 30일 (25,000,000원, 매도금액의 5%)
(2) 잔 금 수령일 : 2026년 08월 31일 (475,000,000원, 매도금액의 95%)
- 상기 '11. 전환에 관한사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[조기상환청구기간(조기상환일) 및 조기상환율]
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 104.0909 |
| 2차 | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 105.1522 |
| 3차 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 106.2295 |
| 4차 | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 107.3229 |
| 5차 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 108.4328 |
| 6차 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 109.5593 |
| 7차 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 110.7027 |
| 8차 | 2027-01-25 | 2027-02-24 | 2027-03-26 | 111.8632 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 유니홀딩스 |
- | 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 유니홀딩스 |
1 | 홍해식 | 100 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 997 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,433 | 당기순손익 | -15 |
| 자본총계 | -437 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |