주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 11일 | |
| 회 사 명 : | 제이케이시냅스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황케빈인석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.jksynapse.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 황케빈인석 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 25 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,536,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,887,508,090 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 08월 11일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 929,752,200 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 08월 11일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 등 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 968 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 929,751 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.06 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환사채 매도 결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 2025.02.18 | 신승수 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2025.02.19 | 케이투자조합 | 314,000,000 | 314,701,260 | |
| 2025.02.21 | 김성욱 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 2025.02.21 | 신승수 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |
| 2025.03.10 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.03.27 (2026.08.26 완료예정) |
배진한 외 5인 | 4,000,000,000 | 4,400,000,000 | |
| 2026.08.11 | 김기운 외 1인 | 900,000,000 | 929,752,200 | |
| 합계 | 20,364,000,000 | 20,794,453,460 | ||
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.25 | 1,500,000,000 |
| 2024.12.06 | 1,500,000,000 | |
| 2025.01.06 | 500,000,000 | |
| 2025.01.24 | 8,000,000,000 | |
| 2025.02.13 | 8,500,000,000 | |
| 2025.04.08 | 350,000,000 | |
| 2025.06.27 | 250,000,000 | |
| 2025.07.31 | 50,000,000 | |
| 2025.12.05 | 350,000,000 | |
| 합계 | 21,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 | 등록 말소일자 | 등록 말소 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.12.24 | 300,000,000 |
| 2025.03.13 | 100,000,000 | |
| 2025.06.13 | 195,000,000 | |
| 2025.08.13 | 50,000,000 | |
| 합계 | 645,000,000 |
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.
5) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 14,359,271주와 2026년 8월 10일 전환청구권 행사 3,099,173주가 포함된 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기운 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 700,000,000 | - |
| 양채련 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |