주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | 제이케이시냅스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황케빈인석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.jksynapse.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 황케빈인석 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
6,350,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,072,936,678 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 03월 25일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,508,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 03월 25일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 382 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 5,968,584 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.02.02 | ㈜휴림대부인베스트먼트 | 1,200,000,000 | 1,440,000,000 | |
| 2025.03.25 | 김규한 외 8인 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 | |
| 합계 | 7,520,000,000 | 7,988,000,000 | ||
2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.09.30 | 5,000,000,000 |
| 2024.12.31 | 200,000,000 | |
| 2025.01.24 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | 1,000,000,000 | |
| 2025.03.10 | 200,000,000 | |
| 2025.04.08 | 1,150,000,000 | |
| 2025.04.25 | 40,000,000 | |
| 2025.05.22 | 700,000,000 | |
| 2025.07.30 | 1,100,000,000 | |
| 2025.09.30 | 700,000,000 | |
| 합계 | 11,590,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김규한 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 250,000,000 | - |
| 민지유 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| 민지원 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| 박운기 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 90,000,000 | - |
| 손의성 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| 박홍규 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 250,000,000 | - |
| 김경미 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 250,000,000 | - |
| ㈜제이제이에셋 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 840,000,000 | - |
| ㈜중외홀딩스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이제이에셋 | 2 | 정종윤 | - | - | - | 김정주 | 88 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,422 | 매출액 | 1,079 |
| 부채총계 | 2,856 | 당기순손익 | 405 |
| 자본총계 | 9,566 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,500 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)중외홀딩스 | 2 | 정종윤 | - | - | - | 이동하 | 99.6 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,037 | 매출액 | 1,205 |
| 부채총계 | 678 | 당기순손익 | 305 |
| 자본총계 | 9,359 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,900 | 감사의견 | - |