투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 17,000원 하향(5.6%)
2026년 1Q 매출(551억원)과 영업이익(17억원)은 전년대비 -10.4%(-5.7% qoq), -53.6%(-26.6% qoq) 감소. 갤럭시Z폴드7 판매 호조(전년대비)가 이어졌으나 갤럭시A시리즈의 부진, 티타늄 매출의 감소로 종전 추정을 하회. 당기순이익도 2.9억원으로 -94.4%(yoy) 감소. 2026년 주당순이익은 -7.4% 하향하나 투자의견은 매수(BUY) 유지
현 시점에서 2026년 2Q 실적이 전분기대비 개선 및 성수기 진입, 삼성전자의 폴더블폰 라인 업 확대에 초점을 맞춘 전략이 필요. 2Q 매출(1,403억원)과 영업이익(111억원)은 전분기대비 154.6%, 545.2%씩 증가 추정. 삼성전자는 프리미엄 모델인 폴더블폰 판매 확대에 주력, 애플이 폴더블폰 시장에 참여도 긍정적인 요인
레인보우의 협동 로봇용 외장 케이스 부품 공급 등 로봇 사업을 확대, 미래의 신성장으로 추진. 금형 및 외…