3Q26 Preview: 선적 지연과 환율 하락으로 컨센서스 하회 전망
동사의 3Q26 매출액은 1,651억원(+24.4% YoY, 컨센서스 6.6% 하회), 영업이익은 632억원(+48.0% YoY, 컨센서스 4.3% 하회, OPM 38.3%)을 전망한다. 컨센서스 하회를 전망하는 이유는 선적 지연에 따른 매출 이연과 환율 하락 영향이다. 3분 태풍 영향으로 해상 운송 차질이 발생하며 평분기 대비 약 100억원 규모의 추가 미매출 물량을 예상한다. 해외 매출 비중이 90%에 육박하는 만큼 3분기 급격한 원 달러 환율 하락도(QoQ -12% 하락) 실적에 부담으로 작용했을 것으로 분석한다.