3Q26 Preview: 환율·태풍 영향으로 컨센서스 소폭 하회
3Q26 매출액 1,687 억원(YoY +27.1%), 영업이익 620 억원(YoY +45.3%, OPM 36.8%)으로 컨센서스(매출액 1,753 억원, 영업이익 658 억원)를 소폭 하회할 것으로 추정한다. 주요 원인은 (1) 원/달러 환율 하락과 (2) 태풍에 따른 선적 지연이다. 1H26 기준 수출 비중 97%, 환헤지 비율이 50% 수준으로 환율 영향은 불가피하나, 선적 지연분은 4Q26 매출로 정상 인식될 예정이다. 원화 강세에도 신규 수주는 신재생 부문을 중심으로 전분기 대비 증가, 역대 분기 기준 최대 규모일 것으로 예상한다.