정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 소액공모 유상증자에 따른 주식가치 희석효과 반영으로 전환가액 조정내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 조정전 전환가액(원) | 5,604 | 5,531 |
| 조정후 전환가액(원) | 3,923 | 3,872 |
| 조정전 전환가능 주식수(주) | 892,219 | 903,995 |
| 조정후 전환가능 주식수(주) | 1,274,534 | 1,291,322 |
| 조정근거 및 방법 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가: 2,557.82원 나. 1주일 가중산술평균주가: 2,009.83원 다. 최근일 가중산술평균주가: 1,945.26원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 2,170.97원 마. 기준주가(다와 라 중 높은가액): 2,170.97원 바. 조정전 전환가액: 5,604원 사. 전환가액 조정한도(70%): 3,923원 아. 조정후 전환가액(사, 마 중 높은 가액): 3,923원 (원단위 미만 절상) |
본 사채 발행 후부터 매 3개월이 경과하는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다. 한편, 당사는 2026년 8월 실시한 소액공모 유상증자에 따라 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 이는 당시 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회하는 가격으로 신주를 발행한 경우에 해당합니다. 이에 따라 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 및 본 사채의 발행조건에 따라 증자에 따른 주식가치 희석효과를 반영하여 아래 산식으로 전환가액을 조정하였으며, 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액은 5,531원입니다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} ÷ (A+B)] A : 기발행주식수 28,544,307주 B : 신발행주식수 1,578,116주C : 1주당 발행가격 1,901원 D : 시가 2,533.41원 조정 전 전환가액 : 5,604원 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액 : 5,531원 상기 유상증자에 따른 희석효과를 반영하여 조정된 전환가액을 기준으로 금번 정기 전환가액 조정을 산정하였습니다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,557.82원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,009.83원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,945.26원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 2,170.97원 마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액) : 2,170.97원 바. 조정 전 전환가액 : 5,531원 사. 전환가액 조정한도(70%) : 3,872원 아. 조정 후 전환가액 : 3,872원 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 이후 당사는 소액공모 유상증자를 통해 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 해당 발행가액이 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회함에 따라 관련 규정 및 본 사채의 발행조건에 의거 주식가치 희석효과를 반영하여 전환가액을 5,604원에서 5,531원으로 조정하였습니다 |
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전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 5,531 | 3,872 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 903,995 | 1,291,322 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 본 사채 발행 후부터 매 3개월이 경과하는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다. 한편, 당사는 2026년 8월 실시한 소액공모 유상증자에 따라 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 이는 당시 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회하는 가격으로 신주를 발행한 경우에 해당합니다. 이에 따라 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 및 본 사채의 발행조건에 따라 증자에 따른 주식가치 희석효과를 반영하여 아래 산식으로 전환가액을 조정하였으며, 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액은 5,531원입니다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} ÷ (A+B)] A : 기발행주식수 28,544,307주 B : 신발행주식수 1,578,116주 C : 1주당 발행가격 1,901원 D : 시가 2,533.41원 조정 전 전환가액 : 5,604원 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액 : 5,531원 상기 유상증자에 따른 희석효과를 반영하여 조정된 전환가액을 기준으로 금번 정기 전환가액 조정을 산정하였습니다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,557.82원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,009.83원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,945.26원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 2,170.97원 마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액) : 2,170.97원 바. 조정 전 전환가액 : 5,531원 사. 전환가액 조정한도(70%) : 3,872원 아. 조정 후 전환가액 : 3,872원 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다. |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-09-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 최초 전환가액은 2,802원이었으나, 당사의 주식 액면병합(1주당 액면가액 500원 → 1,000원, 병합비율 2:1)이 2026년 07월 21일자로 효력 발생함에 따라 전환가액이 5,604원으로 조정되었습니다. 2. 이후 당사는 소액공모 유상증자를 통해 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 해당 발행가액이 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회함에 따라 관련 규정 및 본 사채의 발행조건에 의거 주식가치 희석효과를 반영하여 전환가액을 5,604원에서 5,531원으로 조정하였습니다 3. 당사는 2026년 07월 27일 제3회 전환사채 총 권면금액 10,000,000,000원 중 5,000,000,000원에 대하여 만기 전 취득을 결정하였으며, 해당 사채는 취득 후 전자등록 말소 및 소각 처리되었습니다. 이에 따라 본 전환가액 조정 공시 기준 미상환 제3회 전환사채의 권면금액은 5,000,000,000원입니다. 4. 금번 전환가액 조정은 제3회 전환사채 발행조건에 따라 발행일인 2026년 06월 10일로부터 3개월이 경과하는 2026년 09월 10일을 전환가액 조정일로 하여 산정한 결과입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-08-27 소액공모실적보고서 2026-08-20 유상증자최종발행가액확정 2026-07-27 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제3회차) 2026-05-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2026-05-11 주식병합결정 |
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