(주)한국첨단소재 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제3회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 본 전환사채 만기 전 취득은 당사 제3회 무기명식 이권부 사모 전환사채(총 권면금액 100억 원) 중 사채권자 (주)더플러스어소시에이츠 및 김성희가 보유한 권면금액 50억 원에 대하여 사채권자와의 상호 협의에 따라 만기 전 취득하는 건입니다.

2. 취득자금의 원천 및 정산 방법 (상계 정산) - 본건 사채의 취득대금(5,000,000,000원)은 별도의 현금 지급 없이, 당사가 신규 발행하는 '제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채'의 인수대금(5,000,000,000원)과 납입기일에 전액 상계하여 대용 납입 처리됩니다.

3. 취득 후 처리 계획 - 본 만기 전 취득 및 상계 정산이 완료되는 즉시, 당사는 취득한 제3회차 전환사채(50억 원)에 대하여 한국예탁결제원을 통해 전자등록 말소 신청을 완료하고 전액 소각 처리할 예정입니다.

4. 기발행 제3회차 전환사채의 전환가액 조정 내역 : 상기 '12. 전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액(5,604원) 및 전환예정 주식수(892,219주)는 당사의 주식 액면병합(1주당 액면가액 500원 -> 1,000원, 병합비율 2:1)이 2026년 07월 21일 자로 효력 발생함에 따라, 최초 전환가액(2,802원) 및 전환예정 주식수(1,784,439주)가 각각 2배 증액 및 1/2로 감축 조정된 결과를 반영한 수치입니다.

5. 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(3.03%)'은 본 공시 제출일 현재 기준 의결권 있는 기발행주식총수(28,541,299주, 자기주식 3,008주 제외) 및 당해 제3회차 전환사채의 전환예정 주식수(892,219주)만을 합산한 총 주식수(29,433,518주)를 분모로 하여 산정된 비율입니다.