자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024-10-30 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029-10-30 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 14,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 14,268,492,000 | |||||
| 취득 경위 | 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 | |||||
| 7. 매도결정일 | 2026-09-29 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 16,410,232,225 | ||||
| 산정근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 양수인과 상호 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026-09-30 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,136 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 다날 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 3,667,091 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.62 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025-10-30 | ||||
| 종료일 | 2029-09-30 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 공시는 당사가 2026년 09월 18일 만기 전 취득 결정한 제8회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채140억원(권면) 중 115억원(권면)을 재매각하는 건 입니다. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 제8회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 최초 발행 당시 권면총액입니다. 상기 7.매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다 상기 11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다. 당사가 체결하는 금번 계약에는 주식수익스왑(PRS)계약이 포함되어 있으며, 주요 내용은 아래와 같습니다. - 계약기간:2026.09.30 ~ 2027.09.30 - 정산비율: 매각 제비용을 제외한 금액의 당사(90%), 양수인(10%) |
|||||
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면금액(원) | 비고 |
| 유안타증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- | 11,500,000,000 | - |