3Q26 Review: 신규 수주가 필요한 상황

현대로템 · 대신증권 · 2026-10-20

작성 증권사: 대신증권
작성일: 2026-10-20
증권사 투자의견: Buy
증권사 목표주가: 160,000원
이전 목표주가: 99,600원

투자의견 매수 유지, 목표주가 160,000원으로 하향

4Q26E-3Q27E 부문별 EBITDA에 Target EV/EBITDA 적용 후 SOTP 통해 목표주가 산출. 목표주가 하향의 경우 4Q26-3Q27 실적 추정치 및 멀티플 하향에 따른 것으로 주가 상승을 위해서는 페루사업과 함께 유럽, 중동향 수주 파이프라인 다각화 필요하다고 판단, 단기적으로는 페루 사업 진행 상황을 지켜보며 투자의견 매수로 유지

증권사가 작성한 리포트의 앞부분 요약이며 투자의견과 목표주가는 작성 증권사의 의견입니다. TITAN의 투자 권유가 아닙니다. 전체 내용은 리포트 원문(PDF) ↗에서 볼 수 있습니다.

현대로템 종목 보기