3Q26 영업이익 컨센서스 5.1% 상회 예상
3Q26 매출액 1조6,507억원(+8.4% YoY), 영업이익 1,419억원(+18.1% YoY) 예상. 컨센서스(매출 1조6,326억원, 영업이익 1,354억원) 대비 각각 1.1%, 4.8% 상회하며 컨센서스 부합 예상
사업별 매출액은 Cloud & AI 9,571억원(+8.8% YoY), DBS 3,949억원(+17.3% YoY), 스마트 엔지니어링 2,988억원(-2.5% YoY) 예상
금융 SI와 MSP 고객 확대가 성장을 견인하며 계열사 투자 둔화를 상쇄. 대외 사업 확대에 따른 마진 희석 가능성은 고 마진 사업의 선별 수주가 가능한 상황으로 인해 제한적일 전망
스마트 엔지니어링은 계열사 설비 증설 축소 영향이 불가피하나, 대외 물류 프로젝트가 감소분을 일부 상쇄할 것으로 예상