전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-09-26 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,227 | ||
| 만기일 | 2028-09-26 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,899,641,108 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,356,920,300 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-10-16 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 643,079,700 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유: 부산회생법원 2025회합1094 회생계획(2026.09.29 인가)에 따른 회생채권(전환사채)의 출자전환 2) 향후 처리방법: 출자전환 신주의 효력발생일에 회생채권의 변제에 갈음하여 소멸(소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 해당사항 없음(현금 지급 없이 출자전환 신주 7,799,281주 발행으로 변제에 갈음) | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득일자는 회생계획에 따른 출자전환 신주의 효력발생일(1차 무상감자 효력발생일인 2026.10.13로부터 3영업일이 되는 날)입니다. - 회생계획에 따라 본 사채에 관한 회생채권(원금 4,000,000,000원 및 개시전이자 646,688,940원, 합계 4,646,688,940원) 중 83.9230075%는 출자전환하고, 16.0769925%는 현금으로 변제하며, 개시후이자는 전액 면제되었습니다. - 상기 2. 사채 취득금액은 출자전환 대상 원금 3,356,920,300원과 개시전이자 542,720,808원의 합계이며, 1주당 500원으로 출자전환하여 보통주 7,799,281주를 발행하였습니다(1주 미만 단주는 무상소각). - 사채권자별 출자전환 내역: 하우코스닥벤처일반사모투자신탁1호(신탁업자 케이비증권㈜) 원금 2,517,690,225원·출자전환 신주 5,849,461주, 리딩코스닥벤처메자닌레드일반사모투자신탁1호(신탁업자 엔에이치투자증권㈜) 원금 839,230,075원·출자전환 신주 1,949,820주. - 상기 3. 취득후 사채의 권면총액 643,079,700원(개시전이자 103,968,132원 포함 시 747,047,832원)은 회생계획에서 정한 변제기일(인가 후 65영업일 이내로서 관리인이 법원의 허가를 받아 정하는 날)에 현금으로 변제할 예정이며, 변제 시 별도로 공시하겠습니다. - 회생계획 인가에 따른 권리변경으로 본 사채의 전환청구권은 행사할 수 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-09-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-09-26 증권 발행결과(자율공시) 2024-02-22 전환가액의조정 2024-04-26 전환가액의조정 2024-11-26 전환가액의조정 2026-09-30 회생계획 인가 2026-09-30 유상증자결정(제3자배정-출자전환) |
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