주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 10 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이퍼코퍼레이션 | |
| 대 표 이 사 : | 이상석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726, 15층(논현동, 두산빌딩) | |
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
| (홈페이지)http://www.hyper-corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이상석 |
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 8,352,315 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 10,945,987 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 6,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 4,999,998,855 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,317 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,463 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 11월 11일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 12월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 13일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정이며 납입이 완료되면 에이아이 밸류크리에이션신 기술조합으로 최대주주가 변경될 예정입니다.
2) 주금의 납입일 및 납입처
(1) 납입일: 2026년 11월 11일
(2) 납입처: 국민은행 학동지점
3) 자금사용목적
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 6,000,000,000 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 |
| 기타자금 | 4,999,998,855 | 신규 사업 개발 등 자금 |
4) 최대주주 변경과 관련한 사항
| 구분 | 유상증자 완료 | 비고 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제12호 등 | 4,496,819 | 전 최대주주 등 |
| 에이아이 밸류크리에이션 신기술조합 등 | 8,570,755 | 신규 최대주주 등 |
*해당 주식수는 당사의 특수관계인(주요임원)의 주식 218,440주를 포함한 수량입니다.
5) 기타 사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
(3) 상기 신주발행가액은 1,317원으로 산정했습니다.
(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 19,298,302주로 변경될 예정입니다.
(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.
6) 신주의 발행가액
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [-10]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 388,353 | 559,765,514 | 1,441.4 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 132,195 | 190,511,122 | 1,441.1 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 24,710 | 37,192,875 | 1,505.2 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,462.6 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,462.6 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,317 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 | 2,000 | 4,000 | - | 6,000 |
| 기타자금 | 신규 사업 개발 자금 | 2,000 | 3,000 | - | 5,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이 밸류크리에이션 신기술조합 |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
해당사항 없음 | 8,352,315 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이 밸류크리에이션신기술조합 | 2 | 주식회사 지엠아이벤처 | - | 주식회사 플루토스투자 | 50 | 주식회사 플루토스투자 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합 출자자 모집을 통한 자본 조달 | 조성경위 | 구조적 저평가 기업에 대한 경영 참여형 투자 목적 |
※해당 법인은 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 여신전문금융업 | - | - | - | - |
※에이아이 밸류크리에이션 신기술조합은 여신전문금융업법에 따른 신기술사업 투자조합으로 10% 이상의 주요출자자 기재를 생략하였습니다.
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |