(주)하이퍼코퍼레이션 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제16회차) · 하이퍼코퍼레이션 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 05월 08일

회 사 명 :	주식회사 하이퍼코퍼레이션
대 표 이 사 :	이상석, 안은철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 637, 싸이칸타워 15층
	(전 화) 02-6388-0720
	(홈페이지) http://www.hyper-corp.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 성장총괄대표	(성 명) 신범용
	(전 화) 02-6388-0720

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	16	종류	무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2025년 07월 25일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028년 07월 25일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			20,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			9,700,000,000
7. 취득 결정일			2026년 05월 08일
8. 취득금액	금액(원)		10,154,762,504
	산정근거		원금 및 이자
	지급(예정)일		2026년 05월 08일
	취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
9. 취득 방법			장외 매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와의 별도 합의
11. 향후 처리계획			향후 이사회결의 통해 처리 방법 결정 예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,712
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)하이퍼코퍼레이션 기명식 보통주
		주식수	2,613,146
		주식총수 대비 비율(%)	23.87
	전환청구기간	시작일	2026년 07월 25일
		종료일	2028년 06월 25일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			1,300,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득후 사채의 권면 잔액의 경우 최초 200억 원으로 발행되었으나 2026년 02월 06일 아시아어드바이저스코리아 유한회사로부터 30억원 규모, 2026년 04월 20일 위드윈투자조합87호로부터 60억 규모 사채를 만기전 취득하였으며 본건을 제외한 나머지 13억 원으로 기재하였습니다.
- 상기 보고일 현재 전환가액의 경우 최초 발행 당시 발행가액 1,856원이였으나 2026년 03월 16일 2:1 병합결정에 따라 2026년 05월 07일(효력발생일)부터 3,712원으로 변경되었습니다.
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
케이트레저리인베스트먼트	-	사채권자	-	9,700,000,000	-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
케이트레저리인베스트민트	4	-	-	이정찬	-	(주)제이와이엘인베스트먼트	37.4
케이트레저리인베스트민트	4	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	12월
자산총계	10,700	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	10,700	외부감사인	해당없음
자본금	10,700	감사의견	해당없음

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.