주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 8월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 씨에스 | |
| 대 표 이 사 : | 최규훈, 김태연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스테크넷동 8층 | |
| (전 화) 031-622-3200 | ||
| (홈페이지)http://www.cs-holdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 한 상 혁 |
| (전 화) 031-622-3200 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 05월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 05월 29일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 28일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,024,547,562 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 28일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 기한이익 상실의 원인사유 발생 (관리종목 지정)에 따른 만기전 사채 취득 |
|||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회 결의를 통해 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,424 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 씨에스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,460,280 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
13.08 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 05월 29일 | ||||
| 종료일 | 2029년 04월 29일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 당사가 코스닥 시장에서 관리종목으로 지정된 바, 전환 사채의 기한이익상실 원인 사유 발생으로 사채권자가 조기상환을 청구하여 당사가 사채를 취득한 건입니다. 조기 상환 청구금액 5,000,000,000원에 대한 조기 취득 절차는 완료되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 800,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 700,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회 | - | 본 사채의 채권자 | - | 790,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 710,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 370,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 340,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 170,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 120,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | 본 사채의 채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 박O우 | - | 본 사채의 채권자 | - | 500,000,000 | - |