정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 09월 19일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 처분예정주식(주) 보통주식 | 교환사채 만기 전 취득에 따른 교환대상 자기 주식 회수 | 984,781 | - |
| 3. 처분예정금액(원) 보통주식 |
2,295,524,511 | - | |
| 6. 처분방법 기 타(주) |
984,781 | - | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) | |
| [추가공시 사항] 3. 처분주식수(주) |
주3) | 주4) |
[정정 전 주1)] - 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 9월 19일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
(후략)
[정정 후 주2)] - 2026년 08월 31일 사채권자로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인하여 9월 29일 원리금 지급을 완료하였으며, 공시작성기준일 현재 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 교환대상 주식인 보통주 984,781주는 당사로 환입 될 예정입니다.
[정정 전 주3)]
| 처분대상자 | 처분주식수(주) |
|---|---|
| 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 | 643,500 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
214,500 |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
126,780 |
[정정 후 주4)]
| 처분대상자 | 처분주식수(주) |
|---|---|
| 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 웰크론 |
|
| 대 표 이 사 : | 이영규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 |
|
| (전 화) 02-830-5975 |
||
| (홈페이지)https://www.welcron.com |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 미래전략본부장 | (성 명) 이훈규 |
| (전 화) 02-830-5975 |
||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 2,331 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 09월 29일 | |||
| 종료일 | 2025년 09월 29일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행 |
||||
| 6. 처분방법 | 주주균등처분(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 처분상대방 | - 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 - 엔에이치투자증권 주식회사 - 케이비증권 주식회사 |
||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 984,781 | 비율(%) | 3.49 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 보유처분계획 주총 승인일 | - | ||||
| 11. 처분결정일 | 2025년 09월 19일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 12. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 2026년 08월 31일 사채권자로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인하여 9월 29일 원리금 지급을 완료하였으며, 공시작성기준일 현재 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 교환대상 주식인 보통주 984,781주는 당사로 환입 될 예정입니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이며 '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 984,781 | - | - | - | 984,781 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 984,781 | - | - | - | 984,781 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 984,781 | - | - | - | 984,781 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【추가공시 사항】 |
1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계
처분상대방은 교보현대메자닌1호사모투자합자회사, 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)이며, 회사 또는 최대주주와의 특수관계는 존재하지 않습니다.
2. 처분상대방 선정사유
| 처분대상자 | 선정경위 |
|---|---|
| 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
3. 처분상대방별 처분주식수(주)
| 처분대상자 | 처분주식수(주) |
|---|---|
| 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- |
4. 가격 산정근거
최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 주식회사 웰크론 보통주의 1개월 간 가중산술평균주가, 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115.0% 를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있어, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다. 본 교환사채의 교환청구기간은 발행일 이후 1영업일이 경과한 날(2025년 09월 30일)로부터 원금 상환기일 전 1개월이 되는 날(2028년 08월 29일)까지로 해당 기간 내 교환청구가 가능하므로, 실제 교환청구 되는 주식수 및 교환청구 시점 당시 당사 발행주식의 시가를 알 수 없어 현재 자기주식 처분 결정 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기에는 어려움이 있습니다. 다만, 본 교환사채의 교환주식수 전부 교환됨을 가정 시 실제 자기주식 처분은 984,781주로 발행주식총수의 약 3.49%[교환예정 의결권 있는 주식수 / (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 교환예정 의결권 있는 주식수)]수준에 해당하며, 교환사채의 교환가격은 기준주가의 15.0%를 할증한 가액으로 산정하였습니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.