정 정 신 고 (보고)
| 2025년 09월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 6월 17일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양도예정일자 | 당사자들 간 합의에 따른 변경 | 2025년 09월 17일 | 2025년 09월 26일 |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 중 3) | 당사자들 간 합의에 따른 변경 | 3) 양도예정 일자는 당사자간 또는 관계기관 협의 및 승인 과정에서 변경 가능성이 있으며 관련하여 중요 내용이 변경될 경우 정정공시를 할 예정입니다. | 3) 양도예정 일자는 당사자간 합의에 따라 2025. 9. 26.로 결정되었습니다. 다만, 당사자들 간의 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 정정공시를 할 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 16일 | |
| 회 사 명 : | (주)디엠에스 | |
| 대 표 이 사 : | 이석화 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 흥덕중앙로 120, 6층(영덕동, 흥덕유타워) | |
| (전 화)031-8031-1133 | ||
| (홈페이지)http://www.dms21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)이상준 |
| (전 화)031-8031-1133 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 비올 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이상진 | ||
| 자본금(원) | 5,841,912,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
58,419,125 | 주요사업 | 미용 의료기기 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 20,304,675 | |||
| 양도금액(원)(A) | 253,808,437,500 | ||||
| 총자산(원)(B) | 471,382,645,775 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 53.84 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 356,269,031,467 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 71.24 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 1. 재무구조 개선 및 유동성 확보 2. 전략적 투자 및 재무구조 개선 |
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| 5. 양도예정일자 | 2025년 09월 26일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 비엔나투자목적회사 | |||
| 자본금(원) | 237,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 기타금융업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 중구 청계천로 100 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1-1. 지급 형태: 현금 지급 (51,116,737,500원) 1-2. 지급 일정(거래종결일): 당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시 2-1. 지급 형태: 신주 취득 ( 주식회사 비엔나투자목적회사 발행신주 40,538,340주) 2-2. 지급 일정(거래종결일): 당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 - 사유: 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 06월 14일 ~ 2025년 06월 16일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 평가결과 평가기준일 현재 양도 대상주식의 가치는 226,865백만원에서 267,851백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 253,808백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 06월 17일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없음
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 금번 총 양도 주식수는 20,304,675주이며 그중 4,089,339주는 주식 매매로 인한 양도 주식수이고 나머지 16,215,336주는 현물출자를 통한 비엔나투자목적회사 발행 신주 40,538,340 주를 취득할 예정입니다.
2)당사는 2024년도 감사의견 비적정으로 양도내역의 총 자산 및 자기자본은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준으로 제출하였습니다.
3) 양도예정 일자는 당사자간 합의에 따라 2025. 9. 26.로 결정되었습니다. 다만, 당사자들 간의 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 정정공시를 할 예정입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 98,056 | 9,240 | 88,816 | 5,842 | 58,193 | 32,641 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 63,881 | 6,757 | 57,124 | 5,833 | 42,521 | 21,561 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 44,538 | 5,601 | 38,937 | 5,813 | 31,108 | 11,473 | 적정 | 대주회계법인 |
주) 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2024년말 기준, 전년도는 2023년말 기준, 전전년도는 2022년말 기준임.