영업이익 2026년 629억원, 2027년 757억원
2026 ~ 2027년 이란 전쟁 수혜가 기대된다. 2026년 예상 실적은 ‘매출액 1.4조원, 영업이익 629억원(영업이익률 4.5%), 지배주주 순이익 664억원’ 등이다. 영업이익은 전년 656억원에 비해 약하지만, 2027년 757억원으로 추가 성장이 이어질 것이다. 2026년 이란 전쟁으로, 중동 지역에서 우레탄 설비(TDI/MDI 등, 인조가죽/보냉재 원료)가 파손되면서 공급이 부족해졌기 때문이다. 실적 효과는 2027년에 두드러질 것이다. 2026년 분기 예상 흐름은 ‘1분기 159억원, 2분기 150억원, 3분기 207억원, 4분기 113억원(연말 성과급)’ 등이다.