(주)빛과전자 (정정)전환사채권발행결정(제18회)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 08월 04일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2027년 09월 04일, 2027년 10월 04일, 2027년 11월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 01월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 03월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 05월 04일, 2028년 06월 04일, 2028년 07월 04일, 2028년 08월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 10월 04일, 2028년 11월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 01월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 04월 04일, 2029년 05월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 07월 04일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환률(YTP: 분기 단위 연복리 6.5%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 15영업일 전부터 5영업일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구할 수 있다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점

(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2027년 08월 05일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2028년 02월 05일까지(이하 “매매일”이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.

(2) 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 “매매일” 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매매일이 이자 지급기일과 동일할 경우 그 다음 영업일을 매매일로 하고, 그 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.

(5) 발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1.0%에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의 발행일에 인수인에게 지급한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.

(6) 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 6.5%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

(7)    매도 청구 및 상환 방법: 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.

담보제공

(1) 본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무{발행회사의 매도 청구권(Call Option)행사로 인한 매매대금 포함}를 담보하기 위하여, 발행회사는 ⅰ) 발행회사 소유의 대전광역시 대덕구 문평동 51-1소재 토지 및 건물에 관한 부동산담보신탁 공동 1순위 우선수익권{채권최고액: 금 이백팔억원(￦20,800,000,000), 권면 금액의 130%, 부동산 내의 기계기구를 포함}, ⅱ) 주식회사 프레스티지개발 소유의 강원특별자치도 평창군 대관련명 용산리 157-3 외 20필지 소재 토지에 관한 부동산담보신탁 공동 1순위 우선수익권{채권최고액: 금 이백팔억원(￦20,800,000,000), 권면 금액의 130%}, ⅲ) 발행회사 소유의 대전광역시 대덕구 문평동 51-1소재 토지 및 건물에 소재한 기계기구 전부에 관한 양도담보권{채권최고액: 금 이백팔억원(￦20,800,000,000), 권면 금액의 130%}, ⅳ) 발행회사를 수익자로 하여 체결된 보험에 의하여 발행회사가 보험회사에 대하여 가지는 보험금청구권 등에 관한 근질권{채권최고액: 금 이백팔억원(￦20,800,000,000), 권면 금액의 130%}을 각 설정해 주기로 한다. 인수인인수인별 채권최고액은 아래와 같다. 본 항의 담보는 최초인수인에게만 제공되는 것으로 한다.

(2) 담보제공일자: 2026년 08월 04일

(3) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지