주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 10 월 07 일 | |
| 회 사 명 : | 한세엠케이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김지원, 임동환 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로 633 | |
| (전 화) 02-2142-5000 | ||
| (홈페이지) http://www.hansaemk.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당책임자 | (성 명) 한승희 |
| (전 화) 02-2142-5021 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 10월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 10월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 07일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,407,070,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 15일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득 후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,116 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 3,209,242 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
14.76 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 10월 15일 | ||||
| 종료일 | 2029년 09월 15일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액' 중 '금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 '8. 취득금액' 중 '지급(예정)일'은 조기상환 지급일입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행 후 유상증자 및 주식병합에 따른 조정 내역을 반영한 금액입니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 4,000,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 수성자산운용 주식회사 (투자일임업자의 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,800,000,000 | - |
| 시너지 턴어라운드 26호 신기술투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,200,000,000 | - |
| 시너지투자자문 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
본건 펀드1: 오라이언 시그니처 메자닌 일반 사모투자신탁 제103호
본건 펀드2: 수성공모주메자닌D1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.