2026년 3분기 실적은 컨센서스 25% 하회 전망
3분기 연결 지배주주순이익은 4,321억원으로 컨센서스(5,755억원)를 25% 하회할 것으로 예상한다. 3분기 연환산 연결 ROE는 12.7%(YoY -11.9%p, QoQ -17.4%p)으로 추정한다. ETF를 포함한 국내증시 거래대금이 QoQ 36% 감소한 영향이 크다. (이하 별도 기준)
[브로커리지 및 WM] 위탁매매 수수료수익은 2,042억원(YoY +59.8%, QoQ -41.6%)으로 추정한다. 국내주식뿐만 아니라 해외주식 거래규모도 QoQ 31% 감소하면서 전분기대비 큰 폭의 감익이 예상된다. WM 수수료손익은 목표전환형 펀드 판매 감소 등의 영향으로 832억원(YoY +73.4%, QoQ -61.4%) 기록할 것으로 추정한다.
[IB] IB 및 수수료수익은 1,508억원(YoY -0.2%, QoQ +36.8%)으로 추정한다. [이자손익] 이자손익은 2,965억원(YoY +41.4%, QoQ +2.3%)으로 전분기와…